CREDITO VALTELLINESE : AL TERMINE DELL’OFFERTA IN BORSA DEI DIRITTI INOPTATI, AUMENTO DI CAPITALE INTERAMENTE SOTTOSCRITTO

Aumento di capitale di massime n. 53.529.588 nuove azioni, con “bonus share”, (le “Azioni”) con abbinati massimi n. 21.411.834 warrant azioni ordinarie 2008 (“Warrant 2008”) e massimi n. 21.411.834 warrant azioni ordinarie 2009 (“Warrant 2

Sondrio, 11 luglio 2007 - Con l’integrale sottoscrizione dei diritti di opzione non esercitati, messi a disposizione degli acquirenti presso Monte Titoli S.p.A., si è conclusa con pieno successo l’operazione di aumento di capitale deliberata lo scorso 10 febbraio dall’Assemblea straordinaria del Credito Valtellinese che aveva avuto inizio il 21 maggio scorso.

Risulta così interamente sottoscritta l’offerta in opzione di n. 53.529.588 azioni ordinarie, per un controvalore di 535.295.880 (1036.477.353.567,6 vecchie lire) euro, con abbinati a titolo gratuito n. 21.397.616 Warrant 2008 e n. 21.397.616 Warrant 2009.

Durante il periodo di offerta agli azionisti (21 maggio – 22 giugno 2007) sono state sottoscritte n. 53.416.567 Azioni, pari al 99,79% di quelle offerte in opzione, con abbinati, a titolo gratuito (nella misura di due Warrant 2008 e due Warrant 2009 ogni gruppo di cinque Azioni sottoscritte) n. 21.352.421 Warrant 2008 e n. 21.352.421 Warrant 2009.

Ai sensi dell’art. 2441, terzo comma, cod. civ., i n. 226.042 diritti non esercitati nel periodo di offerta, corrispondenti a massime n. 113.021 azioni ordinarie, con abbinati, a titolo gratuito, massimi n. 45.208 Warrant 2008 e massimi n. 45.208 Warrant 2009 sono stati offerti in Borsa tramite UniCredit Markets & Investment Banking (HVB - Milan Branch), nelle riunioni dei giorni 2, 3, 4, 5 e 6 luglio 2007 (l’“Offerta in Borsa”) per conto del Credito Valtellinese. Al termine dell’Offerta in Borsa le n. 113.021 azioni sono state interamente sottoscritte alle stesse modalità e condizioni dell’offerta in opzione agli azionisti del Credito Valtellinese, precisamente nel rapporto di 1 nuova Azione, del valore nominale di 3,50 euro, godimento 1 gennaio 2007, ogni 2 diritti rivenienti dall’Offerta in Borsa, al prezzo di 10 euro per Azione, con abbinati a titolo gratuito (nella misura di due Warrant 2008 e due Warrant 2009 ogni gruppo di cinque Azioni sottoscritte) n. 45.195 Warrant 2008 e n. 45.195 Warrant 2009. Il regolamento e la sottoscrizione delle Azioni rivenienti dall'esercizio dei diritti, con abbinati a titolo gratuito i Warrant 2008 e i Warrant 2009, è avvenuto il 9 luglio 2007 con pari valuta.

Per ogni gruppo di 10 Azioni sottoscritte, e mantenute ininterrottamente fino al 12 luglio 2008 - data in cui ricorre il centenario di fondazione della banca - sarà altresì assegnata gratuitamente una ulteriore azione a titolo di "bonus share".

Nessun azionista del Credito Valtellinese S.c. ha assunto impegni di sottoscrizione e nessuna Azione è stata sottoscritta o acquisita dal consorzio di garanzia promosso da UniCredit Markets & Investment Banking (HVB - Milan Branch) che ha agito in qualità di garante per la sottoscrizione delle azioni eventualmente non sottoscritte anche a conclusione dell'offerta di diritti inoptati.

Il Capitale Sociale versato del Credito Valtellinese ammonta oggi a 562.060.674 euro (pari a 1088.301.221.245,98 vecchie lire) suddiviso in n. 160.588.764 azioni ordinarie del valore nominale di 3,50 euro cadauna.

Il Patrimonio netto della Capogruppo, per effetto dell’operazione di Aumento di capitale sociale, si attesta su un valore prossimo a 1,5 miliardi di euro.

Raffaella Premoli

raffaella.premoli@creval.it

Raffaella Premoli
Economia