OK AL 99,79% DELLE AZIONI OFFERTE IN OPZIONE PER L’AUMENTO DI CAPITALE DEL CREDITO VALTELLINESE :
L’Istituto comunica che durante il periodo valido per l'esercizio dei diritti di opzione (21 maggio 2007 – 22 giugno 2007) sono state sottoscritte:
n. 53.416.567 Azioni, pari al 99,79% di quelle offerte in opzione, con abbinati, a titolo gratuito massimi n. 21.366.626 Warrant 2008 e massimi n. 21.366.626 Warrant 2009.
Per ogni gruppo di 10 Azioni sottoscritte, e mantenute ininterrottamente fino al 12 luglio 2008 - data in cui ricorre il centenario di fondazione della banca -, sarà altresì assegnata gratuitamente una ulteriore azione a titolo di "bonus share".
Le Azioni di nuova emissione sono automaticamente ammesse alla quotazione presso il MTA della Borsa Italiana, segmento “blue chips”, al pari delle azioni attualmente in circolazione, mentre l'ammissione alla quotazione dei Warrant 2008 e dei Warrant 2009 è già stata autorizzata dalla Borsa Italiana, con provvedimento n. 5267 in data 14 maggio 2007. L’inizio delle relative negoziazioni sarà disposto dalla Borsa Italiana, dopo la verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal Regolamento dei mercati organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana medesima. Della data di inizio della negoziazione dei Warrant 2008 e Warrant 2009 sarà data notizia mediante Avviso della stessa Borsa Italiana.
I diritti non esercitati nel periodo di offerta, pari a n. 226.042, saranno, ai sensi dell’art. 2441, comma terzo, codice civile, offerti in Borsa tramite UniCredit Markets & Investment Banking (HVB - Milan Branch) nelle riunioni dei giorni 2, 3, 4, 5 e 6 luglio 2007 (l’“Offerta in Borsa”). Il primo giorno verranno offerti tutti i diritti e, i giorni successivi, quelli eventualmente non collocati nei giorni precedenti.
I diritti verranno messi a disposizione degli acquirenti presso la Monte Titoli S.p.A. e saranno utilizzabili per la sottoscrizione di:
n. 113.021 nuove Azioni (0,21% di quelle complessivamente offerte), con abbinati, a titolo gratuito, massimi n. 45.208 Warrant 2008 e massimi n. 45.208 Warrant 2009
alle stesse modalità e condizioni dell’offerta in opzione agli azionisti del Credito Valtellinese, precisamente nel rapporto di 1 nuova Azione, del valore nominale di 3,50 euro, godimento 1 gennaio 2007, ogni 2 diritti rivenienti dall’Offerta in Borsa, al prezzo di 10 euro per azione, con abbinati a titolo gratuito, n. 2 Warrant 2008 e n. 2 Warrant 2009 per ogni gruppo di 5 azioni sottoscritte.
Per ogni gruppo di 10 Azioni sottoscritte, e mantenute ininterrottamente fino al 12 luglio 2008, sarà altresì assegnata gratuitamente una ulteriore azione a titolo di “bonus share”.
Il regolamento e la sottoscrizione delle emittende azioni, con abbinati a titolo gratuito i Warrant 2008 e i Warrant 2009 rivenienti dall'esercizio dei diritti, dovranno effettuarsi presso tutte le filiali delle banche del Gruppo Credito Valtellinese, nonché presso tutti gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., a pena di decadenza, entro e non oltre il 9 luglio 2007 con pari valuta.
L'esito dell'operazione è garantito da UniCredit Markets & Investment Banking (HVB - Milan Branch), che agisce in qualità di garante per la sottoscrizione delle Azioni che rimanessero eventualmente non sottoscritte anche a conclusione dell'Offerta in Borsa di diritti inoptati.
Il Prospetto Informativo, contenente le informazioni sull'offerta in opzione, è disponibile presso la Sede sociale del Credito Valtellinese, presso la Borsa Italiana S.p.A., oltre che sul sito internet della società all'indirizzo www.creval.it e della Borsa Italiana all'indirizzo www.borsaitaliana.it.
Raffaella Premoli